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- 미국시간 7일 그래프는 봉우리를 만들면서 하락하는 모습이었다. 나는 이를 숏 스퀴즈라 생각해 매도 타이밍이라 판단했다.
- 숏 스퀴즈에 대하여 생각해보고 더 나은 투자전략을 모색할 필요가 있다.
오늘의 이벤트
트럼프 대통령이 국가별 관세에 서명하면서 중국에는 최대 100%가 넘는 관세를 부과하였고 한국과 일본 역시 관세가 부과되는 것이 확정되었다.
지수와 거래량
거래량은 평균보다는 높은 수준이었으나 전일보다는 하락했다.
Dow Jones: -0.84%
Nasdaq: -2.15%
S&P 500: -1.57%
Dow Jones
- 전일 대비 거래량 변화: -22.93%
- 20일 평균 거래량 대비: 47.65%
- 50일 평균 거래량 대비: 57.98%
Nasdaq
- 전일 대비 거래량 변화: -15.92%
- 20일 평균 거래량 대비: 29.72%
- 50일 평균 거래량 대비: 32.05%
S&P 500
- 전일 대비 거래량 변화: -14.77%
- 20일 평균 거래량 대비: 32.65%
- 50일 평균 거래량 대비: 41.05%
변동성
개별 주식의 증가와 감소
대부분 주식이 하락하는 상황이 계속 이어지고 있다.
시가총액에 무관하게 하락했다.
업종
석탄 업종이 정책 수혜주가 되면서 상승했다.
| 석탄 | 5.601865% |
| 법률 및 공공질서 서비스 | 4.273511 |
| 의료 관리 | 4.205572 |
| 기타 핀테크 인프라 | 3.441958 |
| 전문 및 비즈니스 교육 | 1.32923 |
| 항공우주 및 방위 | 1.216521 |
| 재보험 | 1.172029 |
| 손해보험 | 1.022837 |
| 의료 시설 및 서비스 | 0.836841 |
| 항만 운영 및 서비스 | 0.611203 |
| 가정용 전자 제품 | 0.331729 |
| 뮤추얼 펀드 | 0.071532 |
석탄이 뜨니까 재생에너지는 하락했고, 중국에 고율관세를 받으면 어려워지는 업종인 장난감 역시 심각한 하락이 이어지고 있다.
| 오락용 제품 | -5.05627 |
| 블록 체인 및 암호화폐 | -5.10656 |
| 사무기기 | -5.47354 |
| 오일 및 가스 시추 | -5.65493 |
| 장난감 및 어린이 제품 | -5.66491 |
| 컴퓨터 및 전자 제품 소매 | -6.03289 |
| 직물 및 가죽제품 | -6.34833 |
| 의류 및 액세서리 | -6.67605 |
| 가전제품, 도구 및 가정 용품 | -6.84344 |
| 알루미늄 | -6.99528 |
| 지상 및 해상 여객 운송 | -7.95675 |
| 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 | -7.95753 |
4월, 지금까지 살아남은 업종은 약 130개 중에서 '의료관리' 하나 였다.
뉴스
주식시장 급락이 금융위기로 번질 가능성
• 시장 상황: 글로벌 증시가 연일 하락하며 금융시장 전반에 불안감이 고조됨. 현재는 금융손실에 그치지만, 시스템적 위기로 전이될 위험이 있다는 우려 제기.
• 2008년과의 비교: Bear Trap Report의 래리 맥도날드는 이번 상황을 리먼 브라더스 파산 당시와 유사하다고 지적. “트럼프 행정부도 위험을 과소평가하고 있다”고 언급.
• 정부의 입장: 재무장관은 실업률 지표와 60/40 포트폴리오 손실이 크지 않다는 점을 들어 심각하지 않다고 발언. 백악관은 “무역적자가 초래한 국가적 위기에 대응 중”이라는 공식 입장을 전달.
• 트럼프 발언: 시장 붕괴를 의도했다는 주장에 대해 부인하면서도, Truth Social을 통해 관세 정책을 강화하는 메시지를 반복함.
• 위험 요소들:
• VaR 리스크: 시장 변동성 상승 시 자동 매도 압력 발생. 이는 승자 종목(수익률 높은 종목)에도 영향을 미칠 수 있음.
• 신용시장 불안: 대출의 상당수가 규제를 받지 않는 민간 시장에 집중되어 있어 취약함.
• 국채시장 위기 가능성: 미국 단기국채를 장기로 전환하려는 논의가 불거질 경우, 국채의 신뢰도 자체가 훼손되어 2008년 이상의 위기를 초래할 수 있다는 우려 존재.
• 결론: 아무도 이것을 ‘기본 시나리오’로 보진 않지만, 예상치 못한 방식으로 정책이 진행된 만큼, 최악의 상황도 배제할 수 없음.
📄 출처
• 기사 제목: “How the Stock Market Selloff Could Become a Financial Crisis”
• 언론사: Barron’s
• 기자: Ben Levisohn
• 작성일자: 2025년 4월 9일
• 📌 요약: ChatGPT (OpenAI, 2025년 4월)
결론
어제 나는 주식시장 상승동력이 꺾일 가능성을 제시했다. 그 당시 선물시장은 1% 넘게 상승하고 있었는데, 내가 만드는 이 지표만으로 생각한 결과 상승이 불가능하다고 생각했다.
평균보다 높은 거래량에서 주가가 하락, 전체적인 종목 약세, 대부분 주식이 하락했다는 점, 공포지수가 너무 낮다는 점이다.
그래서 하락장이 아직 끝나지 않았다고 결론을 내린다.
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